Владивосток, 1920 год. В хаосе гражданской войны двое юношей из разных сословий — простой паренек Илья, выросший под опекой офицера японского гарнизона, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под личиной братьев. Однако вовсе не родственная привязанность станет их опорой в бурные десятилетия 1920-х и 1930-х, полные надежд, обретений и горьких утрат.
Их пути вновь переплетутся из-за чувств к Жене, дочери красного командира, а со временем судьба вновь разведет их по разные стороны исторического противостояния. Аркадий заключит сговор с фашистами, в то время как Илья, даже оказавшись в нацистском концлагере, продолжит сопротивление врагу.
