1967 год. Ленинград потрясён серией таинственных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк действует ночью в районе Обводного канала и оставляет возле жертв странные знаки, начертанные углём.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно преследовал религиозную секту, чудом выжив, но приобретя страх темноты и груз вины за случайную смерть. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, разрывающийся от чувства к жене своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается выйти на след убийцы и остановить новые преступления.